El oligopolio del IT público español

En los últimos diez años, el Estado español ha adjudicado 94.886 contratos de tecnología por un importe que roza los €40.000 millones. ¿Quién se ha llevado el pastel? ¿Es un mercado abierto y competitivo, o un club cerrado donde unos pocos reparten el grueso del dinero público?

Elicita ha cruzado los datos de todos los contratos con CPV 72 (servicios IT) y CPV 48 (software) publicados entre 2016 y 2026. El resultado es un mapa de concentración que desmonta algunos mitos y confirma otros.

Metodología

• Fuente: Base de datos Elicita (licitaciones.duckdb), tabla nacional.
• Filtros: CPV 72 (servicios informáticos) + CPV 48 (software), estado “Adjudicada”, años 2016-2026.
• Normalización: Hemos agrupado variantes ortográficas y formas jurídicas de los mismos adjudicatarios (ej: “INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.” → “Indra Soluciones”).
• Cálculo HHI: Índice Herfindahl-Hirschman = Σ(cuota_i²), donde cuota_i es el % de mercado de cada adjudicatario.
• Limitaciones: No incluimos TED (muestra insuficiente para CPV 72 en España); posibles duplicados por reanuncios; CPV incompleto en algunos registros; datos 2026 parciales.

El universo del IT público

Los números en bruto

Métrica	Valor
Total contratos IT adjudicados	94.886
Importe total (2016-2026)	€39.080 M
Adjudicatarios únicos	12.996
Cuota top 20	47,3%
Índice HHI	175
Contratos por año (2024)	15.629
Importe pico (2024)	€7.620 M

El crecimiento del sector es espectacular: de 1.648 contratos en 2016 a más de 15.000 en 2024. El gasto se ha multiplicado por 11 en una década. España está digitalizando el Estado a velocidad de vértigo. Pero ¿a quién le está pagando?

El índice HHI: ¿competencia o ilusión?

El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es la herramienta estándar para medir concentración de mercado:

• < 1.500 → Competencia efectiva
• 1.500 – 2.500 → Oligopolio moderado
• > 2.500 → Oligopolio alto
• > 10.000 → Monopolio

El HHI del IT público español es 175. Técnicamente, es un mercado competitivo. Pero hay un matiz crucial: el HHI incorpora a todas las empresas, incluyendo a las 12.000+ microempresas que se reparten contratos de pocos miles de euros. Cuando miramos el volumen económico, la imagen cambia radicalmente.

Curva de concentración

Grupo	Cuota acumulada
Top 1 (Indra Soluciones)	7,5%
Top 5	23,0%
Top 10	34,3%
Top 20	47,3%
Resto (12.976 empresas)	52,7%

La brecha entre el HHI y la curva de concentración revela el fenómeno: un mercado fragmentado en cantidad, concentrado en volumen. Las 12.996 empresas existen, pero el 47% del dinero va a solo 20 de ellas.

Evolución del HHI por año

Año	HHI	Importe
2016	527	€649 M
2017	870	€1.302 M
2018	325	€1.232 M
2019	510	€1.688 M
2020	210	€2.684 M
2021	393	€4.717 M
2022	225	€5.116 M
2023	238	€6.602 M
2024	279	€7.624 M
2025	272	€7.356 M

Desde 2020, el HHI se ha estabilizado entre 200-300, lo que indica que el crecimiento masivo de contratos ha diluido la concentración estadística. Pero la cuota del top 20 sigue en el 47%. Más contratos no necesariamente significa más competencia real.

Los grandes dominadores

1. Indra Soluciones Tecnologías de la Información — €2.939M (7,5%)

La filial IT de Indra domina sin discusión. Con 1.824 contratos, es el adjudicatario más frecuente y el de mayor volumen. Su presencia en AGE, comunidades autónomas y ayuntamientos es casi omnipresente. La marca “Minsait” (absorbida por Indra) aún aparece en UTEs y registros históricos.

2. Telefónica Soluciones — €2.382M (6,1%)

La rama tecnológica del gigante telecom concentra contratos de conectividad, cloud, servicios gestionados y digitalización de procesos. Su ventaja: infraestructura propia y capacidad de escalar a nivel nacional.

3. Inetum España — €1.493M (3,8%)

La consultora francesa (ex-GFI) ha escalado posiciones agresivamente, especialmente en administraciones locales y servicios de salud. Su estrategia de adquisiciones y su fuerte presencia en el Canal de Isabel II le han dado visibilidad.

4. Seidor — €1.114M (2,9%)

La consultora española, especializada en SAP y transformación digital, es un habitual en grandes organismos. Su red de partners y su expertise en ERP público la mantienen en la élite.

5. IBM — €1.055M (2,7%)

Con solo 310 contratos (menor frecuencia que los anteriores), IBM se concentra en contratos de alto valor: mainframes, servicios cloud híbrido, consultoría estratégica y proyectos de inteligencia artificial.

6–10: El segundo escalón

#	Empresa	Importe	Cuota
6	NTT Data	€1.007M	2,58%
7	Fujitsu Technology Solutions	€1.006M	2,57%
8	T-Systems ITC Iberia	€843M	2,16%
9	Oracle Ibérica	€800M	2,05%
10	SCC (Specialist Computer Centres)	€779M	1,99%

Este grupo —con presencia fuerte de operadores tecnológicos japoneses, alemanes y estadounidenses— compite por la capa de infraestructura, licencias y servicios gestionados.

Categorización por tipo de empresa

• Consultoría IT (Indra, Inetum, Seidor, IBM, Accenture, Atos, Ayesa, IBERMÁTICA): ~35% del mercado
• Teleco / Operador (Telefónica, T-Systems, Orange, Vodafone): ~12% del mercado
• Tecnología / Integrador (Fujitsu, Oracle, SCC, HP, Microsoft): ~12% del mercado
• Otros (pequeñas empresas, UTEs locales, startups): ~41% del mercado

Evolución temporal: ¿más competencia o más lo mismo?

El número de contratos ha crecido de forma exponencial:

• 2016: 1.648 contratos → 2025: 16.275 contratos (×10)
• 2016: €649M → 2024: €7.620M (×12)

Esto podría interpretarse como una democratización: más contratos implican más oportunidades para empresas pequeñas. Sin embargo, la cuota del top 20 se ha mantenido estable en torno al 45-50% durante toda la década. Lo que ha cambiado es el tamaño del pastel, no la repartición.

Los contratos de gran volumen (superiores a €100M) siguen concentrándose en un puñado de empresas. El ejemplo más claro: la Agencia Digital de Andalucía ha adjudicado múltiples contratos de €100M a Indra, Fujitsu, NTT Data, T-Systems y consorcios UTE — siempre entre los mismos nombres.

Los organismos que más IT contratan

#	Órgano	Contratos	Importe
1	AGE (Dirección General Racionalización)	10.143	€5.082M
2	Agencia Digital de Andalucía	201	€2.327M
3	CTTI Cataluña	811	€1.037M
4	Servicio Andaluz de Salud	205	€937M
5	Dirección General Económico-Financiera AGE	1.297	€860M

La AGE (Administración General del Estado) concentra más de €5.000M solo en contratos de IT. Es el mayor comprador tecnológico del país. La Agencia Digital de Andalucía, con 201 contratos, es el segundo comprador por volumen. Estos organismos son el campo de batalla donde se juega el oligopolio.

Limitaciones del análisis

1. TED no incluido: Los contratos IT europeos publicados en TED que afectan a España no están en este análisis por falta de datos completos de CPV en la tabla TED.
2. Normalización imperfecta: UTEs complejas y variantes de nombre pueden subestimar o sobreestimar la cuota de algunas empresas.
3. CPV incompleto: Muchos contratos con componente IT se registran con CPVs genéricos, por lo que el volumen real del sector puede ser significativamente mayor.
4. FCC Medio Ambiente: Aparece en el top 15 por cinco contratos de €101M del Ayuntamiento de Madrid (gestión de residuos con componente digital). Es un outlier del sector IT puro.
5. Datos 2026 parciales: Solo disponemos de enero a junio de 2026.

Conclusiones

¿Hay oligopolio en el IT público español?

Sí, pero con matices. El HHI de 175 sugiere competencia, pero la realidad económica muestra un mercado donde 20 empresas se llevan casi la mitad del dinero. Es un “oligopolio de volumen”: miles de empresas pequeñas compiten por migajas, mientras los grandes se reparten los filetes.

Implicaciones para empresas que quieren entrar

1. Nichos rentables: Ciberseguridad, IA pública, datos abiertos, interoperabilidad y cloud soberano son áreas donde las grandes aún no tienen dominio absoluto.
2. Acuerdos marco: El 61% del gasto se adjudica por procedimiento abierto. Estar presente en plataformas como FACe y CPV correctos es fundamental.
3. UTEs estratégicas: Las UTEs son una vía de entrada. Muchos contratos grandes se dividen entre consorcios que combinan capacidad técnica y experiencia en sector público.
4. Contratos menores: El crecimiento exponencial de contratos menores ofrece oportunidades para PYMES, aunque con márgenes ajustados.

Implicaciones para licitadores

• El mercado IT público está en expansión constante: más contratos, más organismos digitalizándose.
• Los grandes proveedores (Indra, Telefónica, Inetum, IBM) tienen una ventaja estructural en contratos de infraestructura y servicios gestionados.
• Las consultoras medianas (Seidor, Ayesa, IBERMÁTICA, Técnicos Asociados) compiten en proyectos de aplicaciones, transformación y mantenimiento.
• El riesgo de vendor lock-in es real: cuando un organismo depende de Indra o Telefónica para su infraestructura crítica, el coste de cambio es enorme.

Implicaciones para política pública

• La digitalización del Estado está avanzando a buen ritmo (15.000+ contratos/año), pero la dependencia de grandes proveedores plantea riesgos de soberanía tecnológica.
• Un mercado más fragmentado en términos económicos requeriría mecanismos de lotificación que dividan grandes proyectos en contratos más pequeños accesibles para PYMES.
• La transparencia en los criterios de adjudicación y la publicación de CPV precisos son herramientas clave para un mercado más competitivo.

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Explora los datos

Todas las cifras de este análisis provienen de la base de datos de licitaciones de Elicita. El informe completo y los datos en bruto están disponibles para descarga.

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Análisis elaborado por el Equipo Elicita. Datos: tabla nacional, CPV 72 + 48, estado Adjudicada, 2016-2026. Normalización de nombres manual + heurística. HHI calculado sobre importe de adjudicación.