Radiografía #2 — Los 875: las empresas que dominan la contratación pública
875 empresas acumulan más de 1.000 adjudicaciones cada una. Son el 0.18% de los adjudicatarios — y controlan una parte desproporcionada del gasto público.
Este es el segundo artículo de la serie “Radiografía de la Contratación Pública Española”. El primero describió el dataset. Ahora vamos a los protagonistas.
El número que lo resume todo
En PLACE (la plataforma de contratación del Estado) hay 487.604 NIFs distintos que han ganado al menos un contrato.
De ellos, 875 superan las 1.000 adjudicaciones.
Eso es el 0,18% del total. Menos de dos de cada mil empresas.
Y sin embargo, esas 875 compañías acumulan 2,1 millones de adjudicaciones — el 15,6% de todos los contratos registrados — y un volumen estimado superior a 629.000 millones de euros.
Esos son los 875. Este artículo es sobre ellos.
Cómo se distribuye el campo
Antes de entrar en los nombres, el mapa completo del ecosistema:
| Tramo de adjudicaciones | Nº de empresas | Total contratos |
|---|---|---|
| 1 (una sola vez) | 3.007 | 3.007 |
| 2 – 10 | 366.571 | 1.367.255 |
| 11 – 100 | 101.223 | 3.044.794 |
| 101 – 1.000 | 15.928 | 3.890.527 |
| 1.000+ | 875 | 2.096.744 |
La pirámide es brutal. El 75% de los adjudicatarios tienen entre 2 y 10 contratos en toda su historia en PLACE. Un largo rastro de empresas que entran al mercado público, ganan un puñado de contratos y desaparecen — o simplemente no escalan.
Los 875 son la punta de la pirámide. Llevan décadas dentro del sistema. Conocen los pliegos, los ritmos presupuestarios y, en muchos casos, a los técnicos que redactan los contratos.
Los que más veces ganan
Top 10 por número de adjudicaciones (NIFs consolidados):
| Empresa | NIF | Adjudicaciones | Volumen |
|---|---|---|---|
| Fisher Scientific, S.L. | B84498955 | 22.670 | 83,2M € |
| Merck Life Science S.L.U. | B79184115 | 22.290 | 59,0M € |
| El Corte Inglés, S.A. | A28017895 | 22.009 | 843,5M € |
| Correos y Telégrafos S.A. | A83052407 | 19.205 | 14.064M € |
| Eulen, S.A. | A28517308 | 15.039 | 4.001M € |
| Telefónica Soluciones | A78053147 | 14.100 | 12.549M € |
| Iberdrola Clientes, S.A.U. | A95758389 | 13.792 | 28.947M € |
| Carbonell Kiosco, S.L. | B73742116 | 13.517 | 1,9M € |
| Elecnor Servicios y Proyectos | A79486833 | 13.142 | 3.690M € |
| Inetum España, S.A. | A28855260 | 12.932 | 7.877M € |
Fisher Scientific y Merck Life Science en los primeros puestos no es casualidad: son distribuidores de reactivos y material de laboratorio. Cada hospital, universidad o centro de investigación público hace decenas de pedidos al año, todos registrados como adjudicaciones separadas. Muchos contratos, importes pequeños. Merck suma 22.000 adjudicaciones por 59 millones de euros — una media de 2.650 € por contrato.
El caso de Carbonell Kiosco (puesto 8, 13.517 adjudicaciones, 1,9 millones de euros) es el extremo del fenómeno: una media de 141 € por adjudicación. Quioscos y servicios de prensa a organismos públicos. El sistema registra cada transacción. El número de adjudicaciones no equivale a tamaño de negocio.
Al otro extremo: Iberdrola Clientes — 13.792 adjudicaciones, pero 28.947 millones de euros. Casi 2,1 millones por contrato de media. Suministro eléctrico a la administración pública. Pocos proveedores, contratos enormes, ciclos de renovación largos.
Los que más dinero mueven
Por volumen acumulado (filtrado de outliers por errores de publicación, importes < 10.000M por contrato):
| Empresa | NIF | Contratos | Volumen total |
|---|---|---|---|
| FCC Medio Ambiente, S.A.U. | A28541639 | 3.172 | 33.160M € |
| Iberdrola Clientes, S.A.U. | A95758389 | 13.393 | 28.947M € |
| Indra Sistemas S.A. | A28599033 | 8.278 | 26.240M € |
| Acciona Green Energy Dev. | B31737422 | 240 | 25.070M € |
| Endesa Energía S.A.U. | A81948077 | 10.325 | 23.105M € |
| Airbus Helicopters España | A78648110 | 609 | 21.950M € |
| Airbus Defence and Space S.A. | A28006104 | 549 | 21.690M € |
| Navantia S.A. | A84076397 | 1.470 | 18.130M € |
| Telefónica de España S.A.U. | A82018474 | 9.163 | 15.800M € |
| Correos y Telégrafos S.A. | A83052407 | 18.656 | 14.060M € |
Esto ya es otra película.
FCC Medio Ambiente encabeza la lista con 33.000 millones de euros. Recogida de basuras, gestión de residuos, limpieza viaria. Los contratos de medioambiente urbano son plurianuales, de alcance municipal o provincial, y se renuevan sistemáticamente. Es el tipo de contrato donde el incumbente tiene una ventaja estructural casi imposible de romper.
Acciona Green Energy aparece con solo 240 adjudicaciones pero 25.070 millones de euros — 104 millones por contrato de media. Energías renovables, concesiones de infraestructura energética. Pocos contratos, cada uno monumental.
El bloque Airbus (Helicopters + Defence) suma 43.000 millones con apenas 1.158 contratos. Defensa y aeronáutica: contratos de Estado, negociados directamente, con ciclos de décadas. El Estado español es cliente de estos dos NIFs de forma casi permanente.
Navantia (astilleros públicos reconvertidos en privados) con 18.000 millones: buques de guerra, fragatas, submarinos. Compra pública de defensa al máximo nivel.
La concentración: cuánto controlan realmente
Con todo el volumen filtrado de PLACE:
| Grupo | % del gasto total |
|---|---|
| Top 10 NIFs | 11,8% |
| Top 50 NIFs | 27,5% |
| Top 100 NIFs | 34,8% |
| Top 875 NIFs (≥1.000 adj.) | ~32,5% |
Tres datos para contextualizar:
Primero: el top 10 controla más del 11% del gasto público registrado en PLACE. Diez empresas. De casi medio millón.
Segundo: la concentración cae entre top 100 y top 875 porque muchas de las 875 empresas son adjudicatarias frecuentes de contratos pequeños. Acumulan contratos, no necesariamente volumen.
Tercero: hay una distinción importante entre frecuencia y valor. Los rankings de adjudicaciones y de volumen tienen una superposición moderada — pero no son el mismo mercado. Fisher Scientific y FCC Medio Ambiente no compiten en el mismo territorio.
Los sectores: dónde mandan y dónde no
¿En qué sectores (clasificados por CPV a 2 dígitos) tienen más peso las 875 empresas?
Sectores con mayor dominancia del top 875 (% de contratos en manos de empresas con ≥1.000 adjudicaciones):
| CPV | Sector | % contratos top 875 | % volumen top 875 |
|---|---|---|---|
| 66 | Servicios financieros y de seguros | 64,3% | 44,3% |
| 93 | Servicios personales | 63,2% | 62,4% |
| 09 | Combustibles y productos petrolíferos | 56,0% | 64,5% |
| 91 | Servicios de organizaciones | 52,7% | 78,7% |
| 64 | Servicios postales y telecomunicaciones | 52,6% | 78,3% |
| 33 | Equipos médicos y farmacéuticos | 50,9% | 68,2% |
| 48 | Software | 42,9% | 68,9% |
| 72 | Servicios de tecnología de la información | 34,6% | 53,0% |
| 50 | Reparación y mantenimiento | 29,2% | 35,0% |
Los servicios financieros, las telecomunicaciones y los combustibles son sectores donde la concentración es máxima por razones estructurales: hay pocos proveedores cualificados, los contratos son plurianuales y el switching cost es elevado. Una vez dentro, es difícil que te saquen.
Sectores con mayor competencia (menor presencia de las grandes):
| CPV | Sector | % contratos top 875 |
|---|---|---|
| 03 | Productos agrícolas y de pesca | 2,6% |
| 70 | Servicios inmobiliarios | 3,6% |
| 16 | Maquinaria agrícola | 4,4% |
| 92 | Cultura, deporte y recreación | 4,5% |
| 80 | Educación y formación | 6,5% |
| 60 | Servicios de transporte | 7,7% |
| 55 | Hostelería y restauración | 9,4% |
Aquí el campo está más abierto. Cultura, educación, hostelería — sectores donde el contrato típico es local, de menor cuantía y no requiere infraestructura de gran empresa. La atomización del adjudicatario refleja la atomización del propio sector.
Los más diversificados: empresas que ganan en todo
¿Hay compañías que no se especializan — que simplemente ganan en cualquier sector que se presente?
Las más diversificadas del top 875, por número de sectores CPV distintos:
| Empresa | Sectores distintos | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| Eulen, S.A. | 34 | 15.039 | 4.001M € |
| Clece, S.A. | 31 | 9.613 | 11.453M € |
| El Corte Inglés, S.A. | 29 | 22.009 | 843,5M € |
| Elecnor Servicios y Proyectos | 27 | 13.142 | 3.690M € |
| Cruz Roja Española | 25 | 3.880 | 766M € |
| Ferrovial Servicios, S.A. | 25 | 2.601 | 2.580M € |
| Indra Sistemas S.A. | 24 | 8.278 | 26.240M € |
Eulen es el caso más extremo: 34 sectores CPV distintos, desde limpieza hospitalaria hasta seguridad privada, pasando por servicios sociales, logística y vigilancia. Es la empresa multiservicio llevada a su máxima expresión dentro de la contratación pública.
El Corte Inglés no sorprende: 29 sectores distintos porque es literalmente un gran almacén. La administración pública le compra desde equipos de ofimática hasta uniformes, pasando por viajes (a través de Viajes El Corte Inglés, 10.517 contratos adicionales).
Cruz Roja Española aparece aquí como dato relevante: entidad no lucrativa, pero presente en 25 sectores y con 766 millones de euros acumulados. La línea entre sector público y tercer sector en la contratación española es más difusa de lo que parece.
Nota metodológica
Los datos están consolidados por NIF. Una adjudicación en PLACE puede corresponder a un acto dentro de un contrato marco plurianual, no siempre a un contrato independiente. El dataset cubre PLACE (13,4M registros) — los contratos que solo se publican en portales autonómicos propios se analizan en el artículo #4 de la serie.
Lo que esto significa
El mercado de contratación pública española no es un mercado competitivo en sentido tradicional. Es un ecosistema con tres capas bien diferenciadas:
Capa 1 (los 875): Empresas con capacidad operativa, administrativa y financiera para sostener relaciones contractuales complejas con la administración durante décadas. El incumbente tiene ventaja. El proceso de licitación es, en muchos casos, más un ritual de confirmación que una competencia real.
Capa 2 (los 15.928 con 100-1.000 contratos): Empresas especializadas en nichos específicos — un sector CPV, una comunidad autónoma, un tipo de organismo. Compiten con éxito en su territorio. Escalar más arriba requiere inversión en capacidad licitadora que muchas no pueden o no quieren hacer.
Capa 3 (los 469.000 con menos de 100 contratos): El grueso del mercado por número de participantes, pero no por volumen. Muchos entran una vez, consiguen uno o dos contratos, y nunca más. La barrera de entrada al primer contrato no es tan alta. La barrera para convertirse en proveedor habitual de la administración es otra historia.
¿Qué viene después?
El siguiente artículo analiza los CPV: el ADN de cada contrato. Qué codifica realmente el sistema de clasificación europeo, por qué el mismo sector tiene contratos de 500 euros y de 500 millones, y cómo usar los códigos CPV para encontrar oportunidades antes de que se publiquen.
La serie completa
- El mapa del tesoro — 63 millones de registros bajo el microscopio
- Los 875 ← estás aquí
- CPV: el ADN de cada contrato — Qué sectores mueven más dinero y por qué (próximamente)
- 17 reinos, 17 formas de publicar — La fragmentación autonómica (próximamente)
- El efecto incumbente — Por qué el que ya está dentro casi siempre repite (próximamente)
Todos los datos de esta serie proceden del dataset de elicita_ actualizado a marzo de 2026. Las cifras se basan en registros publicados por fuentes oficiales. No se utilizan datos ficticios ni proyecciones no fundamentadas.
Equipo Elicita
Análisis e inteligencia sobre contratación pública española
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65M registros de contratación pública. Predicción de renovaciones. Inteligencia competitiva.
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